Carags förvandling

Carag har en stor hemlighet. Han är en woodwalker, hälften människa och hälften puma. Carag har bott hela livet i bergen, men ger sig av till människovärlden. Men han passar inte in. Inte förrän han börjar på Clearwater High, där man i hemlighet utbildar woodwalkers, börjar han känna sig hemma. Hans nya kompisar, bisonkillen Brandon och ekorren Holly, kommer vara extremt viktiga i en värld där faror och hemligheter lurar.